Indische outsourcers plannen Europese opmars

De grote drie Indische IT-dienstenbedrijven, Tata Consultancy Services (TCS), Infosys en Wipro, specialiseerden zich aanvankelijk in ontwikkeling en onderhoud van applicaties. Maar de ambities gaan veel verder. “Dit is het meest boeiende fenomeen in de IT vandaag”, zegt Jef Loos, directeur van Morgan Chambers België, een adviesbedrijf op het vlak van outsourcing, over de sterke opkomst van de Indische IT-dienstenbedrijven. Volgens Loos zijn de Indische spelers absoluut in staat om te concurreren met IBM, EDS of Accenture. De grote drie van India spelen vandaag in ons land vooral een rol in de outsourcing van applicaties (ontwikkeling en onderhoud). Maar dat is geen kleine markt, benadrukt Loos. “Application outsourcing alleen is in België een markt van 500 miljoen euro.

100 miljoen daarvan ging in 2006 al naar de Indische leveranciers. En die Indische bedrijven hebben een groei van 50 procent per jaar, ik verwacht dat ze dit jaar 150 miljoen euro halen. Dat zijn 50 miljoen euro die niét naar de Westerse IT-leveranciers gaan.” In de eerste plaats gaat de groei van de Indiërs dus ten koste van leveranciers van applicatiediensten, “maar ook bedrijven die infrastructuurdiensten leveren, zoals HP, zullen uiteindelijk worden getroffen”, aldus Loos. En de Indische outsourcers zijn ondertussen ook in staat om de meeste andere IT-diensten aan te bieden, inbegrepen consultancy.
“Al zal het ze nog een tijdje duren om in bepaalde sectoren expertise op te bouwen,” zegt Loos.

De Indische spelers zijn al enkele jaren een aanwezigheid aan het uitbouwen in de rest van de wereld. Vaak door overnames van plaatselijke nichespelers. Het jongste jaar kwam die uitbreiding in een stroomversnelling, met opvallende overnames in Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Twee markten waar ze traditioneel sterk op gericht waren, vanwege de Engelse taal. Wipro kocht het Amerikaanse Infocrossing en rekruteert dit jaar in Groot-Brittannië 500 mensen.

Maar continentaal Europa komt nu ook in het vizier. Al in 2006 kocht Wipro in Portugal het IT-dienstenbedrijf Enabler. Niet dat ze meteen alles willen aanpakken. “Wij willen heel selectief zijn in de gebieden waar we spelen,” zegt Girish Ramachandran, aan het hoofd van TCS in Europa. Een van die domeinen is voor TCS de banksector, ook in België.

TATA CONSULTANCY SERVICES
Tata Consultancy Service (TCS), een onderdeel van het Tata conglomeraat, is de grootste van de drie, met 93.000 medewerkers. De omzet zou dit jaar ruim boven de 4 miljard dollar uit komen. TCS begon, in tegenstelling tot Infosys en Wipro, al decennia geleden aan een wereldwijde aanwezigheid te werken, en staat op dat vlak dan ook het verst. Zo heeft het bedrijf meer dan 1.000 mensen in China en een vestiging in Budapest.

TCS haalt net geen 30% van zijn omzet uit Europa, waar het regionale hoofdkwartieren heeft in Amsterdam en London. In Europa heeft TCS nu 2.000 mensen op het continent, naast 3.000 in het Verenigd Koninkrijk. Van die 5.000 mensen zijn er 2.000 plaatselijke mensen, de rest komt over uit India.

Tata Consultancy Services (TCS) nam in 2005 een deel van de applicatieontwikkeling over van ABN Amro (als deel van een outsourcingscontract waarvan het merendeel naar IBM ging – ook Infosys kreeg een onderdeel). Zo verwierf het bedrijf zo’n 300 mensen in Luxemburg, Zwitserland en Brazilië. In Luxemburg ging het om zo’n 35 mensen. Om de Franstalige markt – inbegrepen het Zuiden van België – te bewerken, deed TCS onlangs een overname in Marokko. Verdere overnames in continentaal Europa zijn mogelijk “als we denken dat het toegevoegde waarde heeft”, zegt Ramachandran. “Maar we groeien organisch al meer dan 40 procent.”

TCS heeft al sinds 1992 een Belgische vestiging. Er zouden ongeveer 150 mensen in ons land voor TCS werken, aangevuld met zo’n 300 mensen vanuit India. In ons land zegt TCS “tien tot vijftien” klanten te hebben, vooral zeer grote organisaties. Belgacom en Proximus zijn daar zeker bij, en minstens één van de grote banken. Eind 2006 sloot TCS een grote overeenkomst met United Biscuits, moederbedrijf
van onder meer Delacre, voor applicatieontwikkeling en -ondersteuning. “Vandaag gaan we naar de topnamen in elk land, maar als we die verworven hebben gaan we ook naar kleinere ondernemingen kijken”, zegt Girish Ramachandran, aan het hoofd van TCS in Europa.

WIPRO
Wipro is zijn achterstand op TCS, qua internationale aanwezigheid, snel aan het inhalen met een lange reeks overnames. Wipro verwacht dit jaar ongeveer 1 miljard euro omzet in Europa te halen, op een wereldwijde omzet die dichtbij 4 miljard zou uitkomen. Toch heeft het bedrijf maar 1.050 Europeanen
in dienst. In totaal zouden ongeveer 3.600 mensen in Europa voor Wipro werken (waarvan 2.000 in Groot-Brittannië), maar de meerderheid van hen zijn Indiërs op een visum. Voor elke persoon die in Europa werkt, zitten er gemiddeld twee in India voor de Europese klant te werken, aldus Wipro voorzitter en CEO Azim Premji. Een belangrijke klant in België is Akzo Nobel.

INFOSYS
Infosys heeft wereldwijd zo’n 60.000 medewerkers. In 2006 liepen er geruchten dat Infosys in België Capco zou overnemen. En deze zomer waren er zelfs onbevestigde berichten dat Infosys een bod op Capgemini zou overwegen – een bedrijf dat met zijn 10 miljard dollar omzet nochtans drie keer zo groot is als Infosys.

Een deal die wél doorging, was de IT outsourcing van Philips in juli, een contract van 250 miljoen dollar. Dat contract houdt in dat Infosys een BPO-centrum van Philips in Polen overneemt, een centrum dat op termijn ook voor andere klanten zal werken. Infosys heeft een kantoor in Brussel, maar kon ons bij het ter perse gaan geen cijfers geven over het aantal medewerkers en klanten. Belgacom is in ieder geval een klant.

IT-AFDELINGEN OVERNEMEN
De zichtbaarheid van de grote drie in ons land zou sterk vergroten, als ze straks hele of gedeeltelijke IT-afdelingen van Belgische bedrijven zouden overnemen – zoals Infosys nu bij Philips doet. TCS acht zich in ieder geval in staat om mee te spelen in dergelijke outsourcing deals. “Wij kunnen de lokale werknemers een sterk voorstel doen. Wij zijn immers een groeiende onderneming, dus dat is veel interessanter dan terechtkomen bij IBM of EDS, bedrijven die momenteel eerder knippen in hun personeelsbestand,” zegt Girish Ramachandran.

Jef Loos relativeert de kans dat dit gebeurt. “De Indische bedrijven zullen in zo’n outsourcing deal alleen meespelen als een belangrijk deel van het werk in India kan gebeuren, anders kunnen zij geen scherpe prijs bieden. Als ze 50 mensen moeten overnemen, zullen ze dat alleen doen als er werk is voor 150 in India.” Maar Loos merkt ook op dat grote outsourcing deals ondertussen uit de mode zijn: veel vaker kiezen bedrijven voor multisourcing. Daarbij wordt voor elk aspect de beste leverancier gekozen, en dat kan vaak een Indiër zijn.

EINDE VAN HET MODEL?
Sommige critici merken op, dat de basis van het Indische succesmodel bedreigd is. IT-salarissen in India stijgen. En hoe meer de grote drie een lokale aanwezigheid in het Westen uitbouwen, hoe minder de lagere offshorelonen gaan doorwegen in de totale prijs die ze de Westerse klant bieden.

Maar Girish Ramachandran van TCS wijst erop dat India een vrij sterke inflatie kent, zodat de stijging van IT-lonen in India in reële termen niet veel sneller is dan in het Westen. “Het duurt nog zeker 15 tot 20 jaar voor die lonen gelijk lopen”, aldus Ramachandran.

“Wij presenteren ons niet meer als een offshorebedrijf, wij zijn een global sourcing partner”, zegt Ramachandran ook nog. Global sourcing wijst op de combinatie van locale krachten met nearshore (meestal Oost-Europa) en offshore. Ook de Westerse IT-bedrijven streven naar dat global sourcing
model. Accenture heeft al zo’n 35.000 mensen in India, en loopt daarmee vooruit op zijn Westerse concurrenten.

Het verschil tussen Indische en
Westerse spelers verkleint dan ook, zegt Jef Loos van Morgan Chambers. “De offshore bedrijven werkten vroeger met 5 procent on site, 95 procent offshore mensen. Nu zitten ze eerder aan 20 procent on site, terwijl de traditionele IT-dienstenbedrijven nu aan 15-20 procent offshore zitten. Binnen enkele jaren zitten die misschien aan 30 procent offshore, en bij spelers als IBM en Capgemini misschien 50 procent offshore.”

Maar Jef Loos wijst erop hoe moeilijk het is om in een global sourcing model te werken. “De Indische spelers beheersen dit global sourcing model echt. Van de Westerse IT-bedrijven is eigenlijk alleen Accenture ver gevorderd op dit vlak, omdat zij al meer dan tien jaar in India aanwezig zijn.”